Gestão inteligente de carteiras seguros:

• Gestão de carteira por gestores, balções, promotores, tomadores.
• Tomadores, criação e altera perfil, consultar dados, pedir e aceitar simulações online multi-companhia, upload de documentos.
• Colaboradores com gestão Autónoma comissões diferenciadas por colaborador, ramo, e companhia. Multi-colaborador na mesma apolice e no mesmo recibo.
• Importação dados via WebService: ALLIANZ, LIBERTY, ZURICH, FIDELIDADE, CARAVELA e TRANQUILIDADE, nas restantes seguradoras importação via ficheiro.
• Gestão caixa/tesouraria, integração de valores em contas bancárias.
• Gestão bancária Multi-contas cliente e gestão. integração automatica de valores em contas.
• Prestação contas seguradores PCC, emissão de faturas e outros documentos contabilisticos, software certificado pela AT, transferência de valores entre contas.
• Gráficos de analise, objetivos, produção, estatísticas, mapas, e relatórios.
• CRM gestão de eventos: Gestores, balcões, promotores, e tomadores. situações, estados e tempos.
• SMS, email e alertas. Avisos cobrança e outros por email, SMS, ou telefone.
• Digitalização de imagens e documentos, (normal) e (protegidos para dados sensiveis) de acordo com RGPD.
• RGPD de acordo com o regulamento de proteção de dados, aceitação pedido de esquecimento, pedido de consulta por documento ou por acesso com login, registo de visualização, alteração e anulação de dados.

Gestão inteligente para micro e medias empresas:

• Gestão de empresas (contas de terceiros por gestores, balções, vendedores, clientes.
• Entidades, criação e altera perfil, consultar dados online, upload de documentos.
• Terceiros Clientes faturas adiantamentos, iva de caixa, contas correntes, stocks, numeros serie.
• Importação de dados para a aplicação via ficheiro. Ficha de clientes, fornecedores e artigos
• Gestão de caixa e tesouraria, integração de valores em contas bancárias.
• Gestão bancária multi-contas. integração automatica e manual de valores em contas.
• Gráficos de analise, objetivos, vendas, estatísticas, mapas, e relatórios.
• CRM e gestão de eventos: Gestores, balcões, promotores, e terceiros. Situações, estados e tempos.
• SMS, email e alertas. Avisos cobrança, pagamento e outros por email, SMS, ou telefone.
• Arquivo digital, digitalização de imagens e documentos, (normal) e (protegidos caso sejam dados sensiveis)previsto no RGPD.
• RGPD de acordo com o regulamento de proteção de dados, aceitação pedido de esquecimento, pedido de consulta por documento ou por acesso com login, registo de visualização, alteração e anulação de dados.